
O nás
Ve světě financí se pohybuji přes 20 let
Důvěra je něco, co si za peníze nekoupíte.
Moje kariéra se dá rozdělit na dvě zásadní části a to období 2008 – 2018 a 2019 dodnes.
První dekáda je spjata s Raiffeisenbank, kde jsem nejdříve sbíral zkušenosti na pozici poradce pro prémiovou klientelu, poté jako poradce pro klienty Small and Middle Corporate a od roku 2012 Privátní bankéř pod brandem FWR Private banking. Náplní mé práce bylo řešit s klienty veškeré bankovní služby, vklady a investice a celkově správu jejich majetku. Svou kariéru v bance jsem zakončil jako Segmentový manažer pro privátní a prémiové bankovnictví.
V roce 2019 jsem se rozhodl začít působit nezávisle a s mým kolegou z privátního bankovnictví založil spol. IDPM Investment, kde jsme v průběhu tří let vybudovali tým více jak 15 investičních poradců z řad bývalých ředitelů poboček, prémiových poradců z bank napříč trhem.
Od roku 2022 působím také jako ředitel distribuce v FKI Triatleta fund Sicav, který je primárně zaměřen na aktivní správu akciového portfolia a ihned po svém vzniku se zařadil mezi fondy s nejnižší nákladovostí (ukazatel TER) na trhu.

Služby
Privátní finanční plánování
- Stabilní výnosy
- Rozložení majetku
- Pravidelný reporting
- Aktualizace finančního plánu dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků
Zprostředkování nákupu a prodeje investičních nástrojů
- Diverzifikované portfolio
- Fondy kvalifikovaných investorů
- ETF
- Akcie
Spolupracujeme s nejlepšími odborníky na správu majetku v ČR.
- Svěřenské fondy
- Nástupnictví
- Family Office

Kontakt
Kontaktujte nás pro úvodní konzultaci
